Lübeck, 1878. Der gesellschaftliche Druck wächst: Richard will seine Liebesbeziehung mit Amélie durch eine Hochzeit vorzeigbar machen. Doch das kommt für Amélie nach wie vor nicht infrage, denn als Lehrerin ist ihr dies untersagt. Als sie Richards Antrag ablehnt, verlässt er tief verletzt Lübeck und seine Tochter Natalie gibt Amélie die Schuld daran. Nach dem Kontaktabbruch bemerkt Amélie so nicht, dass Natalie immer mehr dem Charme eines jungen Adligen mit zweifelhaftem Ruf erliegt …